Mit Vorsorgeinvest die Zukunft gestalten.
Kompetent, neutral und unabhängig.
Mit Vorsorgeinvest die Zukunft gestalten.
Kompetent, neutral und unabhängig.
In der Planungsphase erfolgt nach dem Datenaufnahmegespräch eine Analyse Ihrer derzeitigen finanziellen Verhältnisse und Vermögensstruktur. Wir planen für Sie die optimale Lösung Ihrer Wünsche und Ziele im Bereich der Vorsorge, der Geldanlage und der finanziellen Absicherung.
Mit unseren Empfehlungen am Ende des Strategiegesprächs können sie eigenständig die weiteren Schritte in die Hand nehmen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, unser Produkt-Know-How bei der Umsetzung Ihrer Finanzplanung zu nutzen.
So erhalten Sie den vollen Mehrwert eines in sich abgestimmten Prozesses.
In der Umsetzungsphase begleiten wir Sie aktiv bei der Produktauswahl und Anlage.
Uns stehen erstklassige Produktpartner zur Verfügung, deren Angebot wir unabhängig und neutral für Sie bewerten. Wir sind dabei keiner Bank, Versicherung, Investmentgesellschaft oder einem anderen Produktpartner verpflichtet, sondern agieren als Ihr Interessenvertreter.
Auf Wunsch profitieren Sie auch von unserer regelmäßigen Überprüfung Ihrer Anlagen mit entsprechenden Empfehlungen für zukünftige Anpassungen.
So erhalten Sie den vollen Mehrwert eines in sich abgestimmten Prozesses.
Unsere Kunden erleben nach einer Beratung sehr häufig positive Überraschungen:
Das erreichen wir für Sie zum einen durch unsere unabhängige und neutrale Stellung zu sämtlichen Produktpartnern und der Berücksichtigung möglicher Veränderungen von externen Rahmenbedingungen (z.B. Änderungen in der Gesetzgebung, Besteuerung).