Individuelle Vorsorge mit Weitsicht

Mit Vorsorgeinvest die Zukunft gestalten.

Kompetent, neutral und unabhängig.

Planungsphase

In der Planungsphase erfolgt nach dem Datenaufnahmegespräch eine Analyse Ihrer derzeitigen finanziellen Verhältnisse und Vermögensstruktur. Wir planen für Sie die optimale Lösung Ihrer Wünsche und Ziele im Bereich der Vorsorge, der Geldanlage und der finanziellen Absicherung.

Mit unseren Empfehlungen am Ende des Strategiegesprächs können sie eigenständig die weiteren Schritte in die Hand nehmen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, unser Produkt-Know-How bei der Umsetzung Ihrer Finanzplanung zu nutzen.

So erhalten Sie den vollen Mehrwert eines in sich abgestimmten Prozesses.

Umsetzungsphase

In der Umsetzungsphase begleiten wir Sie aktiv bei der Produktauswahl und Anlage.

Uns stehen erstklassige Produktpartner zur Verfügung, deren Angebot wir unabhängig und neutral für Sie bewerten. Wir sind dabei keiner Bank, Versicherung, Investmentgesellschaft oder einem anderen Produktpartner verpflichtet, sondern agieren als Ihr Interessenvertreter.

Auf Wunsch profitieren Sie auch von unserer regelmäßigen Überprüfung Ihrer Anlagen mit entsprechenden Empfehlungen für zukünftige Anpassungen.
So erhalten Sie den vollen Mehrwert eines in sich abgestimmten Prozesses.

Unsere Qualität

Unsere Kunden erleben nach einer Beratung sehr häufig positive Überraschungen:

  • bessere Renditen bei deutlich weniger Risiko
  • solide Planung für die Altersvorsorge
  • höheres Endvermögen durch systematischen Vermögensaufbau
  • Möglichkeiten von erheblichen Einsparpotenzialen bei Einkommen-, Erbschaft- und Schenkungssteuer
  • sowie vieles mehr

Das erreichen wir für Sie zum einen durch unsere unabhängige und neutrale Stellung zu sämtlichen Produktpartnern und der Berücksichtigung möglicher Veränderungen von externen Rahmenbedingungen (z.B. Änderungen in der Gesetzgebung, Besteuerung).

Ihre Vorteile

  • Ihre finanzielle Situation wird analysiert, geplant und verbessert.
  • Sie stehen bei uns im Mittelpunkt (und nicht das Produkt).
  • Sie erhalten durch unsere Beratung echten Mehrwert.
  • Ihr Vermögen wird sich nachhaltig steigern.
  • Aufgrund unserer Beratung vermeiden Sie unnötige Risiken.
  • Durch unsere laufende Betreuung Ihrer Anlagen erhalten Sie regelmäßig Empfehlungen für notwendige Anpassungen.
  • Unsere Empfehlungen im Financial Planning stimmen wir gerne auch mit Ihren Rechts- und Steuerberatern ab.