Unsere Leistungen für Privatkunden
Geldanlage & Investments
Wie kann ich nachhaltig und sicher Vermögen aufbauen? Wo kann ich mein Geld in unsicheren Zeiten wie anlegen? Unsere Investment-Spezialisten haben die Antworten. Wir bieten Beratung zu passiven Geldanlagestrategien auf wissenschaftlicher Basis.
Finanzierungen
Sie möchten Ihr Eigenheim finanzieren und wünschen sich unabhängige Beratung und die bestmöglichen Zinskonditionen? Unsere Baufinanzierungsberater begleiten Sie von der ersten Analysephase bis zum Kauf und darüber hinaus.
Ruhestands-planung
Mit unserer qualifizierten Ruhestandsplanung ermitteln unsere Berater für Sie vollumfänglich den Status Quo Ihrer Finanzen. Und erstellen gemeinsam mit Ihnen einen Finanzplan für eine abgesicherte Zukunft – für ein sorgenfreies Alter.
Versicherungen
Wir finden für Sie die Versicherungen, die Sie wirklich brauchen. Ob die Absicherung vor existenziellen Risiken wie Berufsunfähigkeit oder die klassische KFZ-Versicherung – unser Team hilft Ihnen dabei abgesichert zu sein.
Honorar-beratung
Unsere Honorarberater bieten maximale Transparenz und nachvollziehbare Kosten auf Beratungs- und Produktebene. Vom Check Ihrer Versicherungsleistungen bis hin zu nachhaltigen Altersvorsorgekonzepten auf Honorarbasis.
Manager-versorgung
Sie sind Führungskraft, Geschäftsführer oder Vorstand? Mit unserer Managerversorgung sichern wir Sie ab. Mit einer freigestaltbaren Vollversorgung außerhalb der Bilanz, variablen Beitragsmodalitäten und nahezu unbegrenzter steuerlicher Förderung.
Kontakt
Sie sind Privatkunde und haben ein Anliegen? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!