Unsere Leistungen für Privatkunden

Geldanlage & Investments

Wie kann ich nachhaltig und sicher Vermögen aufbauen? Wo kann ich mein Geld in unsicheren Zeiten wie anlegen? Unsere Investment-Spezialisten haben die Antworten. Wir bieten Beratung zu passiven Geldanlagestrategien auf wissenschaftlicher Basis.

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Finanzierungen

Sie möchten Ihr Eigenheim finanzieren und wünschen sich unabhängige Beratung und die bestmöglichen Zinskonditionen? Unsere Baufinanzierungsberater begleiten Sie von der ersten Analysephase bis zum Kauf und darüber hinaus.

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Ruhestands-planung

Mit unserer qualifizierten Ruhestandsplanung ermitteln unsere Berater für Sie vollumfänglich den Status Quo Ihrer Finanzen. Und erstellen gemeinsam mit Ihnen einen Finanzplan für eine abgesicherte Zukunft – für ein sorgenfreies Alter.

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Versicherungen

 

Wir finden für Sie die Versicherungen, die Sie wirklich brauchen. Ob die Absicherung vor existenziellen Risiken wie Berufsunfähigkeit oder die klassische KFZ-Versicherung – unser Team hilft Ihnen dabei abgesichert zu sein.

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Honorar-beratung

Unsere Honorarberater bieten maximale Transparenz und nachvollziehbare Kosten auf Beratungs- und Produktebene. Vom Check Ihrer Versicherungsleistungen bis hin zu nachhaltigen Altersvorsorgekonzepten auf Honorarbasis.  

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Manager-versorgung

Sie sind Führungskraft, Geschäftsführer oder Vorstand? Mit unserer Managerversorgung sichern wir Sie ab. Mit einer freigestaltbaren Vollversorgung außerhalb der Bilanz, variablen Beitragsmodalitäten  und nahezu unbegrenzter steuerlicher Förderung. 

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Kontakt

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